Chi siamo

Soluzioni su misura
La nostra storia

Banca Generali è una banca private leader in Italia nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale dei clienti, forte di una rete di consulenti-private bankers ai vertici del settore per competenze e professionalità. La strategia di Banca Generali si caratterizza per l'unicità della sua offerta che abbraccia prodotti bancari, soluzioni d'investimento, advisory e servizi esclusivi e personalizzati nell'ambito del wealth management, con una particolare attenzione all’innovazione digitale e alla sostenibilità. Quotata alla Borsa di Milano, è controllata al 50,1% dal Gruppo Assicurazioni Generali – sinonimo da oltre 180 anni di solidità e sicurezza a livello internazionale- gestisce per conto della clientela oltre 83,1 miliardi di euro 83,1 miliardi al 31.12.2022.

Valeur è una società di wealth management svizzera nata a Lugano nel 2009 dalla visione ed intraprendenza di Alida Carcano e Dario Micheli che, insieme ad altri professionisti provenienti dal mondo private e dell'investment banking, hanno deciso di mettere le loro competenze a disposizione dei clienti privati ed istituzionali per la realizzazione dei loro obiettivi finanziari. Attraverso lo screening delle migliori opportunità di mercato e soluzioni di investimento personalizzate, Valeur Fiduciaria offre un servizio radicalmente innovativo ed indipendente, in un contesto di pieno allineamento degli interessi.
* Per le informazioni sui rischi generalmente associati agli Strumenti Finanziari, vogliate altresì far riferimento all’opuscolo dell'Associazione svizzera dei Banchieri "Rischi nel commercio di strumenti finanziari", parimenti allegato al Contratto di Servizio Finanziario e disponibile al seguente link.
BG Valeur2019
Nasce BG ValeurBanca Generali2018
Nuova partnership con Saxo Bank: nasce BG SaxoValeur2016
Inaugurazione ufficio LocarnoBanca Generali2014
Acquisizione del ramo di private banker in Italia da Credit SuisseValeur2014
Entra nel Network di Swiss Sustainable FinanceValeur2013
Collaborazione con Bocconi e partecipazione all'Asia ConferenceValeur2011 - 2010
Apertura di ufficio rappresentanza a ChiassoBanca Generali2009
Creazione di Generali Fund Management (GFM)Valeur2009
Nasce Valeur FiduciariaBanca Generali2008
Acquisizione di Banca Gottardo ItaliaBanca Generali2006
Acquisizione di BG Sgr e di Banca BSI Italia Quotazione alla Borsa ItalianaBanca Generali2005
Acquisizione di Intesa FiduciariaBanca Generali2003
Acquisizione di Banca PrimaveraBanca Generali2000
Nasce Banca Generali
Appartenente al Gruppo Banca Generali