Chi siamo

BG Valeur SA è la fiduciaria di gestione di diritto svizzero operante sul mercato elvetico. Nata dall’incontro tra la solidità finanziaria di Banca Generali e l’esperienza di Valeur Fiduciaria SA, BG Valeur affianca la clientela private nello sviluppo di opportunità di investimento su misura.

Soluzioni su misura

BG Valeur è al fianco delle famiglie con soluzioni uniche per valorizzare i patrimoni e gestire la componente di rischio. La solidità di Banca Generali e l’esperienza di Valeur Fiduciaria si uniscono per sviluppare soluzioni patrimoniali innovative in grado di vincere le complesse sfide in un contesto di incertezza e volatilità.

La nostra storia

Banca Generali è una banca private leader in Italia nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale dei clienti, forte di una rete di consulenti-private bankers ai vertici del settore per competenze e professionalità. La strategia della società si caratterizza per l'unicità della sua offerta che abbraccia prodotti bancari, soluzioni d'investimento, advisory e servizi esclusivi e personalizzati nell'ambito del wealth management, con una particolare attenzione all’innovazione digitale e alla sostenibilità. Quotata alla Borsa di Milano, è controllata al 50,1% dal Gruppo Assicurazioni Generali – sinonimo da oltre 180 anni di solidità e sicurezza a livello internazionale- gestisce per conto della clientela oltre 69 miliardi di euro di masse (dati al 31 dicembre 2019).
Valeur è una società di wealth management svizzera nata a Lugano nel 2009 dalla visione ed intraprendenza di Alida Carcano e Dario Micheli che, insieme ad altri professionisti provenienti dal mondo private e dell'investment banking, hanno deciso di mettere le loro competenze a disposizione dei clienti privati ed istituzionali per la realizzazione dei loro obiettivi finanziari. Attraverso lo screening delle migliori opportunità di mercato e soluzioni di investimento personalizzate, Valeur Fiduciaria offre un servizio radicalmente innovativo ed indipendente, in un contesto di pieno allineamento degli interessi.
 
  • BG Valeur2019

    Nasce BG Valeur
  • Banca Generali2018

    Nuova partnership con Saxo Bank: nasce BG Saxo
  • Valeur2016

    Inaugurazione ufficio Locarno
  • Banca Generali2014

    Acquisizione del ramo di private banker in Italia da Credit Suisse
  • Valeur2014

    Entra nel Network di Swiss Sustainable Finance
  • Valeur2013

    Collaborazione con Bocconi e partecipazione all'Asia Conference
  • Valeur2011 - 2010

    Apertura di ufficio rappresentanza a Chiasso
  • Banca Generali2009

    Creazione di Generali Fund Management (GFM)
  • Valeur2009

    Nasce Valeur Fiduciaria
  • Banca Generali2008

    Acquisizione di Banca Gottardo Italia
  • Banca Generali2006

    Acquisizione di BG Sgr e di Banca BSI Italia Quotazione alla Borsa Italiana
  • Banca Generali2005

    Acquisizione di Intesa Fiduciaria
  • Banca Generali2003

    Acquisizione di Banca Primavera
  • Banca Generali2000

    Nasce Banca Generali
 
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